داستان فیلم در آینده‌ای اتفاق می‌افتد که انسان‌ها به خاطر شرایط زیست محیطی دچار تغییرات بیولوژیکی زیادی شده‌اند و بسیاری از آنها دیگر درد را احساس نمی‌کنند. در این حین ساپول تنسر به همراه شریکش کاپریس، دگردیسی اندام‌های خودشان را در اجراهای آوانگارد به شکل عمومی برای مردم به نمایش می‌گذارند...