داستان سریال در اواخر دوره‌ی گوریو و اوایل دوره‌ی چوسان اتفاق می‌افتد، وقتی دو دوست بخاطر اختلاف نظر درباره‌ی کشور خود، دشمن یکدیگر می‌شوند. سو هی فرزند فرمانده سو گیوم می‌باشد. او جنگجوی ماهری است که در مقابل بی عدالتی سکوت نمی‌کند و با اینکه زندگی بسیار سختی دارد باز هم لبخند از روی لبانش محو نمی‌شود. از طرفی نام سون هو فرزند زنی از طبقه پایین، پسری بسیار باهوش و بااستعداد است که به علت یک سوتفاهم وارد یک درگیری با سو هی می‌شود.