این انیمیشن مهیج، به اعماق تاریخ ناگفته‌ی سیاره سایبرترون سفر می‌کند تا داستان پیدایش دو شخصیت نمادین، اپتیموس پرایم و مگاترون را روایت کند. پیش از آنکه به عنوان دشمنان قسم‌خورده و رهبران جناح‌های متضاد شناخته شوند، آن‌ها زمانی دوستانی صمیمی بودند که پیوندی عمیق و برادرانه آن‌ها را به هم متصل می‌کرد. فیلم ریشه‌های این دو شخصیت کلیدی را در جامعه‌ی سایبرترون بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه مجموعه‌ای از وقایع سرنوشت‌ساز و انتخاب‌های دشوار، مسیر زندگی آن‌ها را برای همیشه تغییر داد و نه تنها سرنوشت خودشان، بلکه آینده‌ی کل سیاره‌شان را رقم زد. این داستان به چگونگی شکل‌گیری دشمنی تلخ میان آن‌ها می‌پردازد و آشکار می‌سازد که چگونه این جدایی، پایه‌های نبرد بزرگ و ویرانگر بین آتوبات‌ها و دسپتیکان‌ها را بنا نهاد و کهکشان را تحت تاثیر قرار داد.