کارآگاه ویرجیل تیبز زمانی که پس از قتل یک تاجر برجسته دستگیر می شود، گرفتار تنش نژادی در جنوب ایالات متحده می شود. تیبز منتظر قطار بعدی خود در ایستگاه اسپارتا، می سی سی پی بود و سردرگمی به زودی برطرف می شود، اما زمانی که رئیس پلیس محلی، گیلسپی متوجه می شود که تیبس کارشناس شماره یک قتل پلیس فیلادلفیا است، با اکراه از او کمک می خواهد.