ماه پیشونی در اتفاقاتی عجیب، پدر و مادرش را از دست می‌دهد. اما زمانی که می‌فهمد آن‌ها توسط دیوی پلید طلسم شده‌اند، برای نجاتشان، دست به کار می‌شود و در «شهر قصه» به سراغ دیو جوان و مهربانی به نام ارژنگ می‌رود و آن دو برای شکستن طلسم پدر و مادر ماه پیشونی با هم همسفر می‌شوند و…