جیمز باند به کره شمالی فرستاده میشود تا سرهنگ مون، رهبر نظامی را به قتل برساند. برنامه مطابق نقشه پیش نمیرود ولی مون ظاهرا توسط فردی دیگر به قتل میرسد و معاونش زاپو مجروح و جیمز باند دستگیر میشود. این اتفاق شروع یک دوره سخت برای جیمز باند بوده است...