این درام تاریخی با نگاهی انسانی و عمیق، به یکی از حساس‌ترین دوران‌های سلسله چوسان در سال ۱۴۵۷ می‌پردازد. داستان بر محوریت تراژدیِ «دانجونگ»، شاهزاده‌ای که از او تخت و تاج را ربوده‌اند، می‌چرخد. او که پس از خلع از قدرت، به دورافتاده‌ترین نقاط کشور تبعید شده، نه تنها با تنهایی و بی‌پناهی، بلکه با بحرانِ سختِ «از دست دادن هویت» دست‌وپنج نرم می‌کند؛ پادشاهی که دیگر نه در کاخ، که در میان مردم عادی و در دل طبیعت بی‌رحم زندگی می‌کند. در مقابل، شخصیت «ام هونگ-دو»، کدخدای روستایی که به دنبال بقا و رونق بخشیدن به دهکده‌ی فقیر خود است، نقش واسطه‌ای میان شکوهِ از دست رفته و واقعیتِ سخت زندگی را ایفا می‌کند. او بدون آنکه بداند مهمانش کسی است که زمانی بر کل سرزمین حکم می‌رده، تلاش می‌کند از او میزبانی کند. این فیلم، فراتر از یک روایت تاریخی، یک درام روان‌شناختی است که به بررسی تضاد میان «قدرت» و «بقاء»، و همچنین فرآیندِ سازگاری انسان با فقدانِ بزرگ می‌پردازد.