در مصرِ دوران روم، یک نجار، همسرش و پسرشان که فقط با نام «پسر» شناخته میشود، برای پنهان ماندن زندگی میکنند؛ اما با نزدیک شدن نیروهای ماورایی و وسوسههای یک کودک مرموز، قدرتهای ناشناختهی پسر آشکار میشود و خانواده درگیر وحشتهایی «طبیعی و الهی» میگردد.