بمب‌افکن نیروهای ناتو، حامل جنگ‌افزارهای هسته‌ای، ربوده می‌شود. جیمز باند پس از ماجراهایی درمی‌یابد که امیلیو، مرد شماره 2 سازمان، مغز متفکر این جریان است. آرام آرام با لارگو و محبوبه‌اش، دومینو، رابطه قرار می‌کند.